Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.03.2018 18:40


ПАО "Тулачермет"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Тулачермет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тулачермет»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тула
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507125
1.5. ИНН эмитента: 7105008031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02072-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1605

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии с пунктом 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.

2.2. Результаты голосования по вопросу:

По второму вопросу повестки дня: О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок).

Итоги голосования: "ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич)

"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с заключением кредитного соглашения об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №0418-015-Т от 05.03.2018г. и дополнительного соглашения №3 от 05.03.2018 г. к кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №0417-025-Т от 29.06.2017г. на следующих условиях:

Стороны сделки:
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп. 1, ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110) (Банк, Кредитор)
Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125) (Заемщик)

Условия сделки №1:

Предмет сделки: заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии №0418-015-Т от 05.03.2018 г. с целью финансирования финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в том числе: погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами; предоставление Заемщиком займов третьим лицам и размещение депозитов; оплата лизинговых платежей.
Заемщик использует Кредит в соответствии с целевым назначением.
Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается.
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении.

Цена сделки: лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет:
- 3 000 000 000= (Три миллиарда) рублей с даты заключения настоящего Соглашения по «31» марта 2020 г. (включительно);
- 2 769 230 000= (Два миллиарда семьсот шестьдесят девять миллионов двести тридцать тысяч) рублей с «01» апреля 2020 г. по «30» июня 2020 г. (включительно);
- 2 538 460 000= (Два миллиарда пятьсот тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей с «01» июля 2020 г. по «30» сентября 2020 г. (включительно);
- 2 307 690 000= (Два миллиарда триста семь миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей с «01» октября 2020 г. по «31» декабря 2020 г. (включительно)
- 2 076 920 000= (Два миллиарда семьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей с «01» января 2021 г. по «31» марта 2021 г. (включительно);
- 1 846 150 000= (Один миллиард восемьсот сорок шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей с «01» апреля 2021 г. по «30» июня 2021 г. (включительно);
- 1 615 380 000= (Один миллиард шестьсот пятнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей с «01» июля 2021 г. по «30» сентября 2021 г. (включительно);
- 1 384 610 000= (Один миллиард триста восемьдесят четыре миллиона шестьсот десять тысяч) рублей с «01» октября 2021 г. по «31» декабря 2021 г. (включительно);
- 1 153 840 000= (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей с «01» января 2022 г. по «31» марта 2022 г. (включительно);
- 923 070 000= (Девятьсот двадцать три миллиона семьдесят тысяч) рублей с «01» апреля 2022 г. по «30» июня 2022 г. (включительно);
- 692 300 000= (Шестьсот девяносто два миллиона триста тысяч) рублей с «01» июля 2022 г. по «30» сентября 2022 г. (включительно);
- 461 530 000= (Четыреста шестьдесят один миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей с «01» октября 2022 г. по «31» декабря 2022 г. (включительно);
- 230 760 000= (Двести тридцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей с «01» января 2023 г. по «03» марта 2023 г. (включительно).
Валюта кредита − валюта Российской Федерации (рубли), доллары США, евро.

Процентная ставка:
- не более 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых (для Траншей в рублях);
- не более 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых (для Траншей в долларах США);
- не более 6,0 (Шесть целых ноль десятых) процентов годовых (для Траншей в евро).

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

Срок действия кредитного соглашения:
Срок договора: по 03.03.2023 г. (включительно)
Срок транша: в пределах срока договора.
Период использования кредитной линии 02.09.2022г.

Иные условия сделки:

Комиссии:
1. Комиссия за досрочное погашение в размере:
- 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Транша Кредита, если досрочное погашение Транша Кредита происходит до «05» марта 2019 г. (включительно);
- 0,5% (ноль целых пять десятых) процента от досрочно погашаемой суммы Транша Кредита, если досрочное погашение Транша Кредита происходит после «05» марта 2019 г., но до «05» марта 2020 г. (включительно).
Комиссия не взимается в случае предъявления Банком требований о досрочном погашении кредита.
Комиссия уплачивается в валюте досрочно погашаемого транша
2. Комиссия за открытие и зачисление денежных средств на ссудный счет в следующем размере:
- 0,3% (Ноль целых три десятых) процента от максимального размера единовременной задолженности, в течение 2 (Двух) Рабочих дней от даты заключения кредитного соглашения;
- 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы каждого Транша Кредита, предоставляемого в рамках кредитного соглашения, в течение 2 (Двух) Рабочих дней от даты выдачи каждого Транша Кредита;
Общий размер комиссии, подлежащий уплате по кредитному соглашению в соответствии с настоящим пунктом составляет не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.
Комиссия уплачивается в рублях РФ.

Обеспечение исполнения обязательства:
Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению является:
1. поручительство Публичного акционерного общества «Кокс» в соответствии с Договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Публичным акционерным обществом «Кокс» (ОГРН 1024200680877, ИНН 4205001274) по форме, предложенной Кредитором;
2. поручительство акционерного общества «Комбинат КМАруда» в соответствии с Договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и акционерным обществом «Комбинат КМАруда» (ОГРН 1023102258497, ИНН 3127000021) по форме, предложенной Кредитором

Заемщик обязуется до даты, наступающей по истечении 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Соглашения, обеспечить заключение Поручителями Договоров поручительств с Банком.

Условия сделки №2:

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №0417-025-Т от 29.06.2017 г.

Цена сделки: лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет:
- 4 500 000 000= (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей с даты заключения настоящего Соглашения по «30» июня 2019 г. (включительно);
- 4 000 000 000= (Четыре миллиарда) рублей с «01» июля 2019 г. по «30» сентября 2019 г. (включительно);
- 3 500 000 000= (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей с «01» октября 2019 г. по «31» декабря 2019 г. (включительно);
- 3 000 000 000= (Три миллиарда) рублей с «01» января 2020 г. по «31» марта 2020 г. (включительно);
- 2 500 000 000= (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей с «01» апреля 2020 г. по «30» июня 2020 г. (включительно);
- 2 000 000 000= (Два миллиарда) рублей с «01» июля 2020 г. по «30» сентября 2020 г. (включительно);
- 1 500 000 000= (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с «01» октября 2020 г. по «31» декабря 2020 г. (включительно);
- 1 000 000 000= (Один миллиард) рублей с «01» января 2021 г. по «31» марта 2021 г. (включительно);
- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей с «01» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г. (включительно)
Валюта кредита − валюта Российской Федерации (рубли).

Процентная ставка: не более 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.
Срок действия кредитного соглашения:
Срок договора: по 31.05.2021 г. (включительно)
Срок транша: в пределах срока договора.
Период использования кредитной линии 25.02.2018г.

Иные условия сделки:

Комиссии:
1) Комиссия за досрочное погашение в размере: 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы, в случае досрочного погашения Транша Кредита до «23» июня 2019 года.
2) Комиссия не взимается в случае предъявления Банком требований о досрочном погашении кредита.
3) Комиссия за открытие и ведение ссудного счета в размере: 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых) процента от максимального размера единовременной задолженности, в течение 2 (Двух) Рабочих дней от даты заключения настоящего Соглашения.

Обеспечение исполнения обязательства:
Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению является:
1. поручительство Публичного акционерного общества «Кокс» в соответствии с Договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Публичным акционерным обществом «Кокс» (ОГРН 1024200680877, ИНН 4205001274) по форме, предложенной Кредитором;
2. поручительство акционерного общества «Комбинат КМАруда» в соответствии с Договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и акционерным обществом «Комбинат КМАруда» (ОГРН 1023102258497, ИНН 3127000021) по форме, предложенной Кредитором

Общие условия сделки №1 и № 2
Обязательства заемщика:

Поддерживать ежеквартальные поступления выручки на расчетный счет Заемщика в Банке пропорционально доле ссудной задолженности перед Банком в совокупном объеме кредитного портфеля Заемщика по состоянию на первое число первого месяца текущего квартала, при этом объем валютной составляющей в ежеквартальных поступлениях должен быть пропорционален доле ссудной задолженности перед Банком в совокупном объеме кредитного портфеля Заемщика в общем объеме валютной выручки за квартал. Допускается отклонение в меньшую сторону доли поступлений в отчетном квартале, при условии соразмерного превышения доли поступлений в предыдущем квартале, но не более чем на 20% (Двадцать) процентных пунктов и при условии поддержания ежеквартальных поступлений выручки за текущий и предыдущий квартал пропорционально доле ссудной задолженности перед Банком в совокупном объеме кредитного портфеля Заемщика по состоянию на первое число первого месяца текущего квартала
За нарушение указанного условия – процентная ставка увеличивается на 1 (один) % годовых с 10 числа календарного месяца, следующего за кварталом, в котором данное нарушение было допущено, и до 10 числа календарного месяца, следующего за кварталом, в котором данное нарушение было устранено

В течение периода кредитования, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был получен Кредит, и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита, соблюдать следующие условия:
1. Не допускать превышения показателя «Net Debt/EBITDA» Группы ПМХ значения 4. Показатель «Net Debt / EBITDA» Группы ПМХ рассчитывается по данным опубликованной/предоставленной годовой и полугодовой консолидированной отчетности Группы ПМХ, составленной по МСФО (мониторинг осуществляется на полугодовой основе). Финансовый показатель EBITDA рассчитывается на основе ретроспективных данных за последние 4 (Четыре) отчетных квартала.
2. Не допускать снижения показателя «EBITDA / Проценты к уплате» по данным опубликованной/предоставленной годовой и полугодовой консолидированной отчетности Группы ПМХ, составленной по МСФО (мониторинг осуществляется на полугодовой основе) значения 1,8. Финансовые показатели Проценты к уплате (с учетом капитализированных процентов) и Ebitda и при расчете показателя рассчитываются на основе ретроспективных данных за последние 4 (Четыре) отчетных квартала.
3. В течение срока действия кредитного соглашения обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором сделок/действий/решений, связанных с передачей в залог акций/долей, основных средств и объектов незавершенного строительства, принадлежащих предприятиям, входящим в Группу ПМХ, за исключением:
 обременений, существующих на дату заключения настоящего Соглашения – в случае если впоследствии данные обременения не были высвобождены из залога,
 обременений, предоставленных Кредитору в обеспечение обязательств предприятий, входящих в Группу ПМХ,
 обременений, возникающих в силу закона,
 обременения, возникшего в результате передачи какому-либо кредитору в залог сооружений, оборудования и иных подобных основных средств, приобретение которых осуществлено за счет заемных средств, полученных от такого кредитора.
4. В случае приобретения за счет кредитных средств, выданных в рамках кредитного соглашения №0418-015-Т от 05.03.2018г. имущества (основных средств) совокупной стоимостью более 1 000 000 000= (Один миллиард) рублей Заемщик обязуется оформить в залог (по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №0417-025-Т от 29.06.2017 и №0418-015-Т от 05.03.2018г.), данное имущество в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней от даты постановки данного имущества на баланс.
За нарушение п.1-п.4 – процентная ставка увеличивается на 1 (один) % годовых с 1 числа календарного месяца, следующего за месяцем в котором было нарушено обязательство и до 1 числа календарного месяца (включительно), следующего за месяцем в котором обязательство было выполнено
5. Ежемесячно до 5 рабочего дня месяца, предоставлять в Банк справки Заемщика о поступлении выручки на расчетные счета во всех банках за предыдущий месяц и об остатке ссудной задолженности по всем банкам по состоянию за последний календарный день предыдущего месяца.
За нарушение указанного пункта – процентная ставка увеличивается на 1 (один) % годовых с 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором данное нарушение было допущено, и до 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором данное нарушение было устранено.

Штрафные санкции за нарушение сроков погашения основного долга, процентов, комиссий - 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по комиссии за каждый день просрочки

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2018 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2018 года, б/н

3. Подпись

3.1. Управляющий директор
ПАО «Тулачермет» С.Н.Дьяков
(на основании доверенности
№ 108 от 27.10.2016)                                          

МП

3.2. Дата «12» марта 2018 года


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
19.02.2018 - 31.05.2018
Москва
23.05.2018 - 24.05.2018
Новосибирск
29.05.2018 - 30.05.2018
Санкт-Петербург
30.05.2018
Вебинар
Все анонсы